当初，桓玄驻守荆州，行事骄横放纵。殷仲堪亲信全都劝说殷仲堪除掉桓玄，殷仲堪没有听从。

寻阳结盟之后，殷仲堪看重桓玄名望，推举桓玄担任盟主，桓玄愈发傲慢自大。

杨佺期性格强悍高傲，桓玄常常轻视他，把他视作寒门。杨佺期怀恨在心，悄悄劝说殷仲堪，趁结盟现场突袭桓玄。

殷仲堪忌惮杨佺期兄弟勇武，担心除掉桓玄之后无法控制杨氏，极力制止。众人各自返回治所。

桓玄得知杨佺期图谋，暗中打算吞并杨佺期；于是驻守夏口，任用始安太守卞范之为长史，充当谋主。此时朝廷唯独不肯赦免庾楷，桓玄任命庾楷为武昌太守。

原先，郗恢替朝廷抵御西部联军。

桓玄还没有得到江州时，想要夺取郗恢的雍州，计划调任郗恢去广州。郗恢得知消息十分恐慌，征询下属意见。

众人说：“如果杨佺期前来接管，我们人人愿意死战；若是桓玄前来，恐怕难以抗衡。”

不久传来消息，杨佺期接替雍州刺史，郗恢联合闾丘羡打算起兵抗拒。

杨佺期听闻，对外宣称桓玄大军进入沔水，自己担任先锋。郗恢部下信以为真，不战溃散，郗恢只得出降。

杨佺期进入州府，斩杀闾丘羡，放郗恢返回京城。郗恢走到杨口，殷仲堪暗中派人刺杀郗恢以及他四个儿子，对外谎称遭到蛮人杀害。

东晋局势混乱之时北方燕国却因一道奏疏陷入争论……