“我并非乐之国人，也不是无声之国的人，我来自第三个国度。我们可以赐予你一双能够看到千里之外的眼睛，比无声之国人的眼睛还要厉害，它可以透过一切事物看到背后的一切，你可以用这双眼睛观察你的敌人，指挥你的国民反抗他们，我们也会为你们提供武器。”
“这……我不知道该怎么感谢你们。”国王激动地说道。
“不必感谢我们，我们是这世界的和平主义者。把你的脸凑过来，我来赐予你‘眼睛’。”
国王伸出了头，他感觉对方将什么东西塞到自己鼻子上方，很快，一种“奇妙”的感觉在他“前面”呈现，那并非触觉、并非听觉、并非嗅觉、并非味觉，以上四种感官都无法感觉到“它”的存在，但是“它”却如此迷人、如此令人向往，“它”让他意识到自己曾经身处的是怎样的沉寂。
“这是……什么？”他摸着自己的脸问道。
“这是‘视觉’，无声之人的世界，你‘看见’的，正是名为‘光明’的事物，乐之国的人，欢迎来到光明的世界。”
在男人的帮助下，国王花了很长一段时间才理解了他眼中的一切，自己房间内的一切事物与他理解的“轮廓”一致，但是他们却呈现出自己平常所不知晓的差异——色彩。
很快，国王又注意到一点，他可以听见男人的声音，却“看”不见他。
男人这才坦白了他的身份——他是来自“无形之国”的人，那个国度的所有人都是透明的，只能听见他们的声音，但是看不见他们的存在，这也是为什么无声之人没有察觉到他的存在。无形之国拥有着比无声之国更高的文明程度，他们反对无声之国的殖民行为，不过无声之国不知道他们的存在，而他们作为和平之国也不能出兵干涉，所以只能支持殖民地本土的反抗。
“我要离开了，在这王宫的地下室，我放了一些‘看不见’的武器，但是你们可以感觉到他们的存在，用他们反抗侵略吧，”无形之人临走之前说道，“另外，请不要告诉任何人，你拥有‘眼睛’。我给予你的是特殊的眼，你不会因为觉醒新的感官而发疯，但是其他人就不一定了。”
于是，在国王的努力下，他成功联系到了王宫外的贵族和军队，通过一系列无声之国人察觉不到的行动，他们成功取得了地下室的武器，在国王的指挥下，赶走了无声之国的侵略者。就这样，乐之国恢复了和平。
重新掌权后，国王开始着手改革，但是由于对视力的依赖，他作为乐之国人引以为豪的听力等感官却退化了。大臣们很快察觉到了这一点，认为他不具有治国的能力，再加上他的某些改革举措——比如拆除国内所有隔音墙侵害了许多人的利益。即使隔音墙曾经导致他们被奴役，但是他们再也无法舍弃这份寂静的福音了。明白隔音墙危害的国王不能记着无形之人的嘱咐，不能告知他人关于他眼睛的事，而听觉退化的他没有察觉到大臣们的密谋，最终贵族们联手发动政变架空了这位国王。
饱受背叛的国王认为眼睛带给他了祸害，渴望无形之人收回他，但是听力退化的他再也听不见无形之人的声音，而他自己也早已无法脱离光明了。终于有一天，他无法忍受这种孤独与背叛，对着外面高呼了自己能看见东西的真相。
但是因为隔音墙没有被拆除，再加上他嗓门的衰退，大多数国民没有听见他的控诉与呼喊。贵族们听见了以后，立刻处决了所有的知情者，并且以防万一毁掉了他的声带，从此国王再也发不了声。
大臣们试图挖出他的眼睛，却发现国王的眼睛一被挖出，就会立刻再长一颗，他们便开始无止境地索取，将眼睛塞在自己脸上甚至身上。但是正如无形之人的警告，他们并没有做好接受色彩世界的准备，他们没法理解自己“眼前的一切”，突然觉醒了新的感官让他们精神受到了冲击，很快他们便开始挖眼，却和国王一样又会长出新的，所以他们索性把挖出来的眼睛塞到别人身上，很快整个乐之国都拥有了视力，同时又因为全民的疯狂，陷入了无止境的内乱与自相残杀中。
国王悲哀地看着自己的国度走向毁灭，他的哀号终于得到了无形之人的回应，他恳请无形之人拯救自己的国民，但是无形之人拒绝了，因为这正是他们想要的。
无形之人告诉了国王一切的真相：
无形之国拥有着超前的科技与无法被窥见的身形，一般的国家根本察觉不到他们的存在，因此对于他们的一举一动，其他国家都将其视为“神迹”，而无形之人，自然就在其他国家的人心中成为了“神明”，被他们顶礼膜拜。
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但是有一个国家是例外，正是“乐”之国。
乐之国的人拥有超强的听力，并不会把他们当作神明，而是把他们当作一般的存在对待，这种态度是高傲的“神明”无法忍受的，而且更可怕的是，他们会向其他国家告诉无形之人的存在，甚至他们的听力会被拿来当作对付无形之国的“武器”。
这样的国家对于无形之国，绝对不能存在。
于是他们决定毁灭乐之国。
但是直接的侵略和毁灭太过大动干戈，不仅可能会降低其他国家对“神明”的信仰，对内也会被当作那些“和平爱好者”攻击的把柄，现任元首可能就会失去选票。所以他们采用了赐予“眼睛”这样的方式，只需赐予国王一个人可以无限再生的眼睛，眼睛就会在整个国度流通开来，而且不能让国王在一开始就把眼睛分给国民，那时候的国民众志成城要反抗侵略者，新的感官无法击垮他们的意志；只有在安逸的时候，在国王没有话语权的时候，让他们通过掠夺取得眼睛，这个国度才会在疯狂中将自己毁灭。
国王理解了这一切，绝望了，他戳瞎了自己的双眼，却意外地发现这一次没有再长出新的。恢复了往常听力的他立刻抱住了那无形之人将他殴打致死，随后夺走了其身上的武器，他要去猎杀无形之人。
但是失去视力的他无法区分无形之人与自己的国民，他开始了无差别的屠杀。
从此，乐之国在内乱中灭亡。