原来，收到信件的刘禅并不在意，并听信黄皓建议，命占卜师测算，卦象显示蜀国将风调雨顺、国泰民安。

加上外界传言魏国要对吴国采取行动，刘禅更加深信不疑，忽视了姜维的警示。

结果是，只有姜维意识到魏军将至的消息。

很快，司马昭的大军二十万整装待发，为了阻止姜维赶往汉中布防，特意派遣邓艾先动身。

于是四万多凉州的部队在邓艾带领下猛攻沓中，让姜维一时分不开身。

半个月后，钟会从中路出发，在蜀军几乎全然无备的情况下沿着预定路线悄然行军。

当姜维觉察到敌人另有所图时，他手中仅有一万多名士兵，若是立刻赶赴汉中，则意味着他会丢掉沓中；可如果汉中失守，成都必将危险。

在这极其艰难的情况下，姜维不得不放弃沓中，迅速突围奔赴汉中。

邓艾紧追不舍。

赵云的儿子赵广自愿率弱旅为姜维断后，最终英勇战死。

然而，蜀汉仅依赖姜维一人之力，无法抵挡曹魏的二十万大军。

汉中的守军对钟会大军的到来毫无准备，直至钟会逼近南郑城时才匆忙布防。

阳安关的守将傅佥是唯一提前布置防御的人，却因副将蒋舒的背叛而力战至死。

钟会在短时间内迅速攻克汉中，残余的蜀军向成都溃逃。

与此同时，邓艾也即将追上姜维从沓中带走的部队。

幸好廖化和张翼带领援军及时赶到，三人合兵击退了邓艾，并迅速收拢败兵，退守剑阁以拱卫成都。

尽管如此，这也是无奈的选择，因为汉中已失，如再失去剑阁，成都必将沦陷。

此时，战局对蜀汉极其不利。

虽然在过去的四十二年里，无论魏国哪个将领统兵，都无法攻下汉中，但现在这座军事重镇竟被钟会轻易攻克，这对蜀汉军民是个沉重的打击。