在西汉时，虽有“西域三十六国”之称，但多指人口比较众多的国家，其实还另有一些小国，根本不止36国，有记载的国家就有60多个。

这些国家，大部分都在今天我国的新疆境内，但也有一些国家分布在中亚地域。

如康居（在今乌兹别克斯坦境内）、大宛（今塔吉克斯坦境内）、大月氏（今哈萨克斯坦境内）、难兜（今印度境内）、桃槐（今阿富汗境内）、休修（今塔吉克斯坦境内），乌孙（在中国与吉尔吉斯斯坦境内）和无雷（今中国与塔吉克斯坦境内）。

西域诸国连年战争，相互兼并，在晋朝初年时，形成了鄯善、车师、焉耆、龟兹、于阗等几个屈指可数的大国。

不过，即便是大国，相对于中原来说，仍然是小国。

据记载，当时的焉耆国（今新疆焉耆回族自治县），先后吞并尉犁、渠犁等国，成为西域最为强大的国家，方圆四百里，国内有九城，人口5.2万人。

龟兹国（今新疆库车县），也是当时的西域大国之一，号称东西千余里，南北六百里，人口最多时多达8万人。

吕光大军一路步行，速度缓慢，到年底之时，才越过沙漠，抵达焉耆国。

焉耆及其附属见吕光大军到来，自知不敌，纷纷请降。

吕光一边安抚诸国，同时吸纳西域将士，继续西进，至与焉耆国相邻的龟兹国时，大军已有3万，骑兵过万，骆驼达2000多只。

龟兹王不甘屈服于吕光，于是坚壁清野，将城外百姓全部迁入城中，带领诸附属国据城抵抗。

吕光大军多次攻城，却因城池高大，屡攻不下。

于是吕光派兵将延城（龟兹国都，在今新疆库车县南）团团包围，准备以困之法，迫使龟兹国王投降。

龟兹国王见吕光大军兵力分散，于是经常派出军队四处出击，袭击吕光大军。

吕光命令大军在延城外，每隔五里设一营寨，深挖沟，高筑墙，完全将延城困死。

又为了解决兵力不足的问题，吕光命人砍来树木，做成木人，然后给木人披上衣甲，立于土墙之上，仅露出一个脑袋，作为疑兵迷惑龟兹大军。