却说吕光率军征伐西域，龟兹王帛纯陷入绝境，拿出重金贿赂狯胡国求救；狯胡王派遣他的弟弟呐龙、将领侯馗率领二十多万骑兵，还召集温宿、尉头等西域诸国的军队，合计七十多万人赶来援救龟兹。（参考《资治通鉴》）

前秦将领吕光与援军在龟兹城西展开激战，大败敌军。帛纯出逃流亡，西域三十多个国家的王侯纷纷投降。

吕光进入龟兹城后，见城中街市布局如同长安一般规整，宫殿建筑极为宏伟壮丽。

他安抚平定西域各地，声威与恩德广为人知，那些前代王朝未能征服的远方国家，全都前来归附，献上汉朝当年赐予的符节与信物。

吕光将这些情况全部上表朝廷，并更换了各国的节传，立帛纯的弟弟帛震为新任龟兹王。

八月，谢安上书东晋朝廷，趁着苻坚败亡北方大乱之时北伐中原，收复故土。

以徐、兖二州刺史谢玄为前锋都督，率豫州刺史桓石虔等伐秦。

以东路军为主力由谢玄、刘牢之率领数万大军打通淮泗、直指山东河北。中路军由桓石虔率军由寿阳进军谯城。西路军由朱序、杨佺期率军出襄阳破南阳、新野。

三路大军北伐总兵力超过十万。

谢玄至下邳，秦徐州刺史赵迁弃彭城走，谢充进据彭城。

与此同时，慕容德率部脱离晋军序列后，一路奔袭高密、平昌，两地秦吏本就因苻坚败亡惶惶不可终日，见慕容德打出 “复燕” 旗号，且麾下士卒皆是精锐，纷纷献城归附。

慕容德自称范阳王，都督青州诸军事，尊奉慕容暐为皇帝。慕容德随即聚集流民壮丁，原先在青齐之间自立的坞堡主纷纷归降，旬月之间聚兵近万人，声势浩大。